1.国家财务规划师（ChFP）
2005年3月，劳动和社会保障部正式启动了全国理财规划师职业资格考试。ChFP资格证书是目前中国政府认可的最权威的理财师证书，也被世界上大多数国家的政府认可。
适合人群：银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构从业人员，以及企业内部负责财务管理的人员。
证书级别：助理理财师（国家职业资格三级）、理财师（国家职业资格二级）、高级理财师（国家职业资格一级）。其中，助理理财师的考试资格已放宽至大学生群体。目前，仅启动了国家职业资格三、二级认证。
考试内容：理论知识、实践知识（专业技能）、综合复习（案例分析）。
颁发部门：中华人民共和国劳动和社会保障部。
二、CFA（特许金融分析师）
CFA，特许金融分析师，是美国投资价值管理与研究协会（AIMR，Association for Invest-merit Management and Research）的资格审查和认证。是国际公认的金融投资从业人员专业资格认证。成立于1963年，是目前金融领域最权威的考试。
CFA是专为个人设计的再教育课程，其考核内容与硕士学位课程相媲美。虽然CFA对申请人的学历、学历、业务水平等要求不高，但要获得CFA证书，需要通过3级考试才能显示出申请人对知识的掌握程度，申请人至少需要3年完成所有考试国际金融界三大证书，在此基础上，你必须有3年以上的金融行业经验才能获得证书。同时CFA考试全英文，申请者需要具备良好的英语专业阅读能力。
CFA的知识涵盖金融分析行业必备的专业知识，包括定量分析方法、宏观经济学、会计学、公司金融、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、股权投资分析、其他投资工具、投资组合管理等。
认证部门：美国投资管理与研究协会（AIMR）。
三、CFP（注册理财规划师）
CFP，注册财务规划师国际金融界三大证书，最初由国际财务规划协会（IAFP，International Associated for Financial Planning）于1972年发起。目前CFP认证机构为CFP标准委员会（CFP Board Standards），中国于2005年8月26日正式成为CFP会员。在所有理财认证中，CFP无疑是最权威、最受欢迎的个人理财等级证书。其倡导的4E标准和7项原则得到了全球财富管理行业的广泛赞誉。
CFP之所以是最权威的证书，主要是因为CFP的要求很高：CFP要求申请人有学历和工作经验。在美国，如果你拥有美国认可大学的本科学位，你必须有至少 3 年的相关工作。经验; 如果没有本科学位，至少需要5年的相关工作经验。同时，CFP要求申请人学习260小时的规定课程，并且只有通过考试才能获得。
CFP为客户提供全方位的专业理财建议，帮助客户实现财务目标，规避财务风险。其倡导的4E标准（考试、实践、经验、道德、继续教育）和7大原则（诚信、客观、能力、公平、保密）、专业原则Professionalism、勤奋原则Diligence）已被全球金融业普遍推崇。
CFP考试的内容包括财务规划概论、投资规划、保险规划、税务规划、退休规划和员工福利、高级财务规划等，共涉及7大类102门子课程。
认证部门：国际金融和金融标准委员会（FPSB）。
四、CFC（注册财务顾问）
CFC，注册财务顾问，由财务顾问协会（IFC，Institute of Financial Consultants）发起。CFC在全球财富管理行业具有一定的权威性，尤其是在美国、加拿大等北美地区，并在日本、新加坡、香港等12个国家和地区设立了分支机构。
CFC的申请要求比较宽松，只要有银行、保险、投资、证券等金融行业的经验，都可以申请认证考试。考试内容主要分为4大部分：财务报表分析、公司财务、个人理财规划和投资管理。
认证部门：财务规划顾问标准协会（IFC）。
五、特许财富管理师（CWM）认证
CWM证书由美国财务管理学会（AAFM）推出。该学院成立于1995年，专门从事投资规划、资产管理、财务管理和财务规划方面的培训和认证。特许财富管理师（CWM）认证被认为是美国三大理财规划师之一。该证书注重实战和实践，在资产配置和风险管理方面具有独特设计，把握高端客户需求，综合投资。
适合人群：有金融等相关行业工作经验，英语能力强。
证书级别：初级特许财富经理、中级特许财富经理、高级特许财富经理。
考试内容：CWM认证考试分为案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考察候选人解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试由《财富管理基础》和《财富管理实战》两部分组成，共25道题，均为中英文选择题，考查考生对财富管理专业知识的掌握程度和计算能力。
认证部门： 认证部门：美国财务管理协会（AAFM）。
六、注册理财师（RFP）认证
RFP 证书由香港注册财务策划师公会 (RFP-HK) 推出。香港会计师公会是世界知名金融专业机构——美国会计师公会的分支机构。因此，在RFP认证项目中得到了美国注册理财规划师协会的专业支持。目前，RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家得到广泛认可。此外，RFP认证项目已纳入上海市紧缺人才培养项目，大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。
适合人群：大专以上学历或中级职称；金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业的专业人士或对理财规划感兴趣的人士；具有三年以上相关工作经验者。
考试内容：RFP认证考试包括五个部分：财务规划、投资规划、保险规划、国际财务管理与税务、财务规划实践。它侧重于考察候选人对财务规划专业知识和操作技能的掌握程度。
认证部门：香港注册财务策划师学会（RFP-HK）。
7.国际认证财务顾问（RFC）认证
由美国国际注册财务顾问协会（IARFC）发起并负责认证。国际注册财务顾问（RFC）的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、保险和未来的财务规划。
适合人群：保险行业从业人员。
考试内容：主要分为基础理论和实操两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税收法规等。实操部分要求学员在培训结束后1个月内提交实操案例报告。要获得 RFC 许可证，您必须先支付年费才能成为 IAPRC 的成员。
认证部门：美国国际注册财务顾问协会（IARFC）。
八、特许财务顾问（ChFC）认证
ChFC认证（Chartered Financial Consultant）由美国金融职业培训行业历史最悠久、最负盛名的美国学院（American College）于1982年创立。以考试难度较大、后续培训比较完善、操作实用而广为人知。在美国金融界得到认可和推崇，与CFP齐名。
适合人群：具有3年以上金融行业相关工作经验，有一定的英语听说读写基础。
考试内容：8门核心考试科目，其中6门为必修科目，包括理财步骤与环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等。退休计划中的规划实践、遗产规划实践和财务决策之间的任何选择。
认证部门：美国学院（American College）。
